Plus qu’un simple plan financier

Un plan pour vivre ta retraite à fond, sans culpabilité.

On ne se contente pas de gérer tes placements ou de rentrer tes chiffres dans un logiciel de planification financière. On t’aide à bâtir un plan de retraite vivant, qui respecte tes valeurs, ta liberté et ce qui est le plus important pour toi.

Tout commence par une question simple: Combien peux-tu dépenser pour le plaisir sans avoir peur d’en manquer?

C’est ce qu’on appelle ton Fun Number - et c’est autour de ce chiffre que s’articule tout ce qu’on fait.

ÉVALUATION GRATUITE

Couple de jeunes retraités dans un cartier aisé

Nos services de planification financière

Planification du revenu de retraite

Transforme ton épargne en revenu stable, durable et efficace fiscalement.
On bâtit un plan de décaissement flexible qui sécurise ton revenu de base, maximise ton plaisir dans les premières années, minimise l’impôt et s’adapte à ta réalité.
Planification de la retraite

Tu t’approches de la retraite? C’est le moment pour bien planifier ta transition.
On t’aide à répondre à la grande question « Ça marche-tu mon affaire? » en clarifiant ton coût de vie, ton besoin d’épargne, le bon moment pour décrocher… et ce à quoi pourrait vraiment ressembler ta retraite.
Gestion des investissements

Un portefeuille qui alimente ton style de vie, pas l’inverse.
On conçoit un portefeuille aligné sur ton plan de retraite — pas sur les prédictions du marché ni les tendances du moment.
Planification fiscale

Personne n’aime payer plus d’impôts que nécessaire. On s’assure que tu ne laisses pas de tip à l’ARC et à Revenu Québec.
On planifie tes impôts sur 30 ans, pas juste pour cette année — pour que tu paies le juste montant, sans surprises, et que plus d’argent reste dans tes poches (ou celles de tes héritiers).
Analyse du rapport d’impôt annuel (échantillon)
Planification successorale

Transmets ton patrimoine sans laisser un choc fiscal… ni un casse-tête à ta succession.
On t’aide à mettre de l’ordre dans tes affaires pour que tout soit simple, clair et conforme à tes volontés.
Assurance et protection du patrimoine

Tu n’aimes pas parler d’assurance? Nous non plus. Mais…
On vérifie si ta couverture est bien ajustée. Juste ce qu’il faut pour protéger ton style de vie, tes proches, et ton plan, sans payer pour des assurances inutiles.