Équipe Montgomery, Gosselin, Lepage et associés
Notre équipe
Une équipe de planification financière avec une expertise en planification de la retraite et décaissement.
Avec qui nous travaillons
Notre expertise s’adresse principalement aux personnes qui :
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50 ans et plus
ont 50 ans et plus, et sont à la retraite ou à moins de 5 ans de l’être.
💼
500k$+
ont accumulé au moins 500 000$ en placements.
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Gestion Professionnelle
souhaitent déléguer leur planification financière et la gestion de leurs placements.
Notre ambition : Promouvoir la pratique d’un décaissement bien réfléchi pour les retraités et les préretraités.
L’industrie des services financiers se concentre encore largement sur l’accumulation d’actifs. On parle beaucoup d’investir et de faire croître un portefeuille, de rendement… mais très peu du décaissement.
Peu d’ouvrages sont consacrés à ce sujet, et peu de “conseillers” financiers maîtrisent véritablement l’art du décaissement.
Conscients des lacunes du milieu, nous avons choisi d’en faire une priorité.
Notre mission est d’aider les épargnants assidus à transformer leurs économies en une retraite qui vaut la peine d’être vécue, tout en minimisant les impôts et les erreurs coûteuses.
Derrière cette mission, il y a une équipe engagée, rigoureuse et profondément humaine. Chacun de nous apporte son expertise, son expérience et sa vision pour accompagner les clients dans l’une des transitions les plus importantes de leur vie.
Nous contribuons également à faire évoluer la réflexion sur le décaissement par la création de contenu éducatif, articles, guides pratiques et commentaires, afin de rendre ces concepts plus accessibles et mieux compris.
Tôt ou tard, chacun sera confronté au défi de transformer ses économies en une source de revenu appelée à durer plusieurs décennies.
À ce moment, nous serons là pour vous tendre la main et vous aider à traverser cette transition avec clarté et confiance.
Pourquoi nous choisir?
Notre objectif, ce n’est pas seulement que vous ne manquiez pas d’argent.
C’est aussi que vous puissiez profiter pleinement de votre retraite en toute tranquilité d’esprit.
Nous voyons trop souvent des gens arriver à 85 ans avec des millions en banque… et des experiences non vécues.
Si vous n’avez pas d’objectifs successoraux précis, à quoi bon mourir riche si vous vous êtes privé toute votre vie?
Notre approche, c’est tout le contraire.
Nous organisons vos affaires pour que vous puissiez dépenser librement et sans culpabilité, tout en sachant que vous aurez toujours de quoi vivre avec dignité, jusqu’à la fin.
Si vous êtes à l’aube de la retraite et que vous cherchez à construire un plan qui va vous permettre d’en profiter à fond, sans culpabiliser et sans constamment avoir peur de ce que le marché peut faire, on est l’équipe qu’il vous faut.